Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen über Wertpapierdienstleistungen
gemäß § 2 Abs. 3 WpHG. Dies sind ausschließlich Wertpapierdienstleistungen betreffend
die Anlage- und Abschlussvermittlung, das Platzierungsgeschäft und die Anlageberatung
über Finanzinstrumente (z.B. Investmentfonds und Zertifikate), die für Rechnung und
unter Haftung (als Erfüllungsgehilfe) der Jung, DMS & Cie. GmbH, Wien, als vertraglich
gebundener Vermittler "vgV" gem. § 2 Abs. 10 KWG erbracht werden. Als vgV ist die
Max Mustermann AG im öffentlichen Register der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
eingetragen. Allgemeine Hinweise zur Jung, DMS & Cie. GmbH finden
Sie unter: http://www.jungdms.de/maklerpool/web/JungDMSCieGmbH.htm
Als vertraglich gebundener Vermittler der Jung, DMS & Cie. GmbH, Wien ist die
Anlageberatung bzw. die Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten Bestandteil unserer
Dienstleistung. In einem persönlichen Gespräch wird zunächst geklärt, welche
Dienstleistung zu erbringen ist.
Bei einer Anlageberatung steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Durch
eine Ist-Analyse der finanziellen Situation erhalten wir einen Überblick. Als nächsten
Schritt beziehen wir Ihre individuellen Wünsche, Ziele und Vorhaben mit ein, bevor wir
ein persönliches Vorsorge- und Anlagekonzept vorschlagen.
Bei einer Anlagevermittlung stehen Ihre individuellen Erfahrungen und Kenntnisse mit
Finanzinstrumenten im Vordergrund unserer Dienstleistung. Ausgehend von einer
Analyse Ihrer Erfahrungen und Kenntnisse mit bestimmten Finanzinstrumenten können
wir Ihnen angemessene Finanzprodukte anbieten, die Ihren Wünschen und Zielen
entsprechen.
Um Ihnen eine optimale Produktauswahl zu bieten, arbeiten wir mit bewährten und
namhaften Produktpartnern im Investmentbereich sowie mit ausgewählten Emissionshäusern
im Kapitalanlagebereich zusammen. In unseren Entscheidungen sind wir frei und
unabhängig. Deshalb geht es bei unseren Dienstleistungen
• nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer
ganzen Produktpalette. Einen Überblick der Produkte finden Sie unter
„Investmentfonds“, „Zertifikate“, „Riester-Rente (DWS)“, „Basis-Rente (DWS)“
sowie „Privatrente“.
• nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen
und Risiken gegeneinander abwägt.
Hierzu greifen wir auf ca. 9000 in Deutschland zugelassene Investmentfonds sowie
ausgesuchte Zertifikate zurück. Wir analysieren mit unserem Depot-Check Ihr Wertpapierdepot
nach der Methode des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz, eine Depot-
Optimierungssoftware, die bereits technische Grundlage für den Depot-Check namhafter
TV-Wirtschaftssender bzw. Fachmagazine ist. Mit den Portfolio-Tools PortfolioPlaner,
PortfolioInvestor, PortfolioOptimierer sowie PortfolioRadar stehen uns umfassende
computergestützte Systeme, die auf die spezifischen Anforderungen der Beratungsleistungen
zugeschnitten sind, zur Verfügung.
All diese Angaben und Informationen werten wir anschließend aus und entwickeln einen
individuellen Plan, der optimal auf Ihre Vermögensplanung, Vermögensaufbau oder
Vermögensabsicherung ausgerichtet ist.
Hinweis: Die dargelegten Informationen stellen keine Aufforderung zur Anlage- und
Abschlussvermittlung, Platzierungsgeschäfte oder Anlageberatung von/über
Finanzinstrumente dar. Die Informationen hegen trotz aller Sorgfalt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Ferner bieten diese Informationen keine
Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Aspekte einer
Beratung und können keine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen Berater
ersetzen.
